Patrick Jakob und Robin Guttenberger

Prozesse automatisieren für Makler und Mittelstand Mehr Zeit fürs Eigentliche.

Wir bringen KI und Automatisierung in den Mittelstand – dorthin, wo kein Konzernbudget und kein IT-Team sitzt. Vor Ort in der Pfalz und im Rhein-Neckar-Raum, per Video bundesweit.

Software, mit der wir täglich arbeiten
Langdock n8n Make Zapier Pipedrive meetergo Python JavaScript Ollama Google Microsoft 365
In Aktion

So arbeitet delegario.

So sieht der Ablauf aus: Wir bereiten die Routine vor und legen sie Ihnen zur Freigabe vor.

  • Papier wird Daten – ein Scan, und der Stapel löst sich auf.
  • Alles läuft sortiert an die richtige Stelle.
  • Den grünen Haken setzen Sie – erst danach geht etwas raus.
KI-generiert
Konzern gegen Mittelstand

Der Konzern hat Menschen dafür. Sie haben volle Tage.

Beide Betriebe arbeiten im selben Markt, unter denselben Regeln, mit denselben Kundenerwartungen. Nur hat der eine ganze Abteilungen dafür und der andere Ihren Kalender. Genau diese Lücke schließen wir: die IT-Abteilung, die im Mittelstand fehlt.

Konzernzentrale neben einem mittelständischen BetriebKI-generiert · Symbolbild

Im Konzern

  • Eigene IT-Abteilung
  • Prozessmanagement
  • Datenschutzbeauftragter
  • Externe Beratung vor jeder Entscheidung
  • Budget für Fehlversuche

Im Mittelstand

  • Sie.
  • Abends, zwischen zwei Terminen.
  • Neben dem Tagesgeschäft.
Der Preis schlechter Abläufe

Das merkt nicht Ihre IT. Das merkt Ihr Kunde.

In Ihrem Betrieb

  • To-dos werden vergessen. Die Wiedervorlage lebt im Kopf oder auf einem Zettel. Woran niemand erinnert, passiert nicht.
  • Der Vertriebsprozess ist nicht nachvollziehbar. Wie viele Anfragen offen sind und woran es hängt, weiß niemand, ohne nachzufragen.
  • Systempflege frisst die Woche auf. Daten nachtragen, Listen abgleichen, Dubletten aufräumen. Arbeit, die kein Kunde bezahlt.

Bei Ihrem Kunden

  • Alles dauert länger. Was in zwei Stunden fertig wäre, braucht drei Tage, weil es durch vier Hände und zwei Postfächer geht.
  • Er wartet auf Rückmeldung. Irgendwann fragt er nach. Das ist der Moment, in dem Vertrauen kippt, nicht der Preis.
  • Niemand kann ihm sagen, wo es steht. Auskunft gibt es erst, wenn der Zuständige zurück ist. Für ihn sieht das nach Desinteresse aus.

Im Betrieb entsteht der Aufwand, beim Kunden fällt die Entscheidung. Deshalb gehört das Thema zum Vertrieb.

Für wen

Gebaut für Makler und Mittelstand, die es genau nehmen.

Versicherungsmakler

Papierkram & Doku

Angebote, Nachträge und Beratungsdokumentation kommen vorbereitet. Nichts davon verlässt das Haus ohne Ihre Freigabe.

Handel & Großhandel

Einkauf & Auftragseingang

Bestellungen, Auftragsbestätigungen und Lieferantenrechnungen werden ausgelesen und geprüft. Ins System kommt nur, was Sie freigeben.

Mittelstand

Wiederkehrende Abläufe

Von der Rechnung bis zum Urlaubsantrag läuft die Routine automatisch. Entscheidungen trifft weiterhin Ihr Team.

Zur Seite für den Mittelstand
Unsere Methode

Vom Workshop zur laufenden Automatisierung.

Dafür gibt es Delegario: Wir übernehmen die Arbeit, für die im Mittelstand niemand zuständig ist. Software auswählen, einführen, verbinden und dauerhaft am Laufen halten. Robin kommt aus dem Enterprise-Softwarevertrieb, Patrick aus Prozessen und Systemen. Wir verstehen erst den Ablauf und wählen dann das Werkzeug.

Und weil Software nur hilft, solange sie läuft, hören wir nach dem Setup nicht auf: Wir betreiben, überwachen und verbessern Ihre Systeme dauerhaft – wie eine IT-Abteilung, nur ohne Abteilung.

Vier Phasen für das ganze Projekt. Der Einstieg, das Prozess-Audit, hat eine eigene Seite.

Zwei Berater skizzieren Arbeitsabläufe gemeinsam an einem Whiteboard
01
Gemeinsam

Workshop

Wir finden mit Ihrem Team die Abläufe, die am meisten Zeit kosten.

Beratungsgespräch am Besprechungstisch, Unterlagen liegen aufgeschlagen bereit
02
Aufnehmen

Ist-Analyse

Wir erfassen Ihre Prozesse, wie sie heute wirklich laufen – jeder Handgriff, jeder Papierstapel.

Berater erklärt ein Prozessdiagramm auf einem großen Bildschirm
03
Festlegen

Soll-Analyse

Wir legen fest, welche Schritte künftig automatisch laufen und wo Ihre Entscheidung nötig ist. Sie sehen den Plan, bevor wir etwas umbauen.

Berater begrüßt mit offenen Armen im Empfangsbereich eines Büros
04
Bauen & betreiben

Workflow-Automatisierung

Läuft lokal in der EU, überwacht und verbessert. Am Ende steht Ihre Freigabe.

Was bisher nicht funktioniert hat

Erst der Ablauf, dann das Werkzeug.

Die Beratung

Sie liefert ein Konzept und ist danach weg. Umsetzen sollen Sie.

Das Systemhaus

Es verkauft Lizenzen. Ob im Alltag damit gearbeitet wird, misst es meist nicht.

Der Freelancer

Er baut einen Workflow. Wenn der später klemmt, ist oft niemand mehr da, der ihn kennt.

Die Lösung nebenbei

Sie bleibt liegen, sobald das Tagesgeschäft anzieht. Also immer.

delegario.

Wir nehmen Ihre Abläufe auf, bauen die Lösung und betreiben sie dauerhaft weiter.

Was wir machen

Von der Beratung bis zur einzelnen Automatisierung.

Ein paar Beispiele aus der Praxis. Ihr Fall kann ein ganz anderer sein.

Beratungsgespräch: Einschätzung, wo sich KI und Automatisierung lohnen
Leistung

KI- & Prozessberatung

Wo KI und Automatisierung sich lohnen – und wo nicht. Ehrliche Einschätzung vor dem ersten Handgriff.

Einrichtung und Schulung eines KI-Werkzeugs im Arbeitsalltag
Leistung

KI-Setup & Schulung

Wir richten die Werkzeuge ein und schulen Ihr Team, danach begleiten wir den Betrieb. So kommt KI im Alltag an.

Arbeitsplatz mit eingerichteter Automatisierungssoftware
Leistung

Software-Setup & Betrieb

Auswahl, Einrichtung und laufender Betrieb Ihrer Werkzeuge – in der EU, überwacht und laufend verbessert.

Hände an Tastatur und Unterlagen: Arbeit an einem Webauftritt
Leistung

Webauftritt

Eine moderne, schnelle Seite, die zu Ihnen passt und Anfragen bringt.

  • Abstrakte Darstellung: Liste anstehender Termine mit farbigen Statuspunkten neben einer Zeitleiste

    01Versicherungsmakler

    HeuteEine Excel-Liste pflegen und die Termine im Kopf behalten.
    DanachEine Ampel, die von selbst erinnert, bevor etwas abläuft.
  • Arbeitsplatz mit Bildschirm, an dem Kontaktdaten erfasst werden

    02Versicherungsmakler

    HeuteKontaktdaten aus der Mail von Hand ins CRM tippen.
    DanachErfasst und geprüft übernommen, ohne dass jemand abtippt.
  • Abstrakte Darstellung: vorbereitete E-Mails in einer Reihe mit Nachfass-Schleife

    03Versicherungsmakler

    HeuteJede Ansprache einzeln schreiben und das Nachfassen im Kalender notieren.
    DanachVorbereitet samt Nachfassen. Der Versand startet nach Ihrer Freigabe.
  • Notizen nach einem Beratungsgespräch

    04Versicherungsmakler

    HeuteNach dem Termin aus dem Gedächtnis zusammenschreiben.
    DanachEntwurf nach §§ 61, 62 VVG aus dem Gespräch, den Sie prüfen und freigeben.
  • Angebotsunterlagen auf dem Schreibtisch

    05Versicherungsmakler

    HeuteJedes Angebot neu zusammenbauen und den Nachtrag hinterherziehen.
    DanachVorbereitet und dokumentiert. Es fehlt nur noch Ihr letzter Klick.
  • Abstrakte Darstellung: ungeordnete Bestellungen ordnen sich zu einer geprüften Reihe

    06Mittelstand

    HeuteBestellungen als PDF, Mail oder Fax öffnen und Artikel und Mengen von Hand ins System tippen.
    DanachErkannt, dem Artikelstamm zugeordnet und als Auftragsentwurf angelegt. Sie prüfen und geben frei.
  • Unterlagen werden am Schreibtisch Zeile für Zeile verglichen

    07Mittelstand

    HeuteJede Bestätigung zeilenweise mit der Bestellung vergleichen.
    DanachStimmt alles, gilt die Bestellung als bestätigt. Weicht etwas ab, liegt der Unterschied markiert auf dem Tisch.
  • Abstrakte Darstellung: Preisspalten nebeneinander, Abweichungen farbig markiert

    08Mittelstand

    HeuteNeue Preise aus PDF und Excel von Hand in Listen und ins System übertragen.
    DanachAusgelesen, mit dem Artikelstamm verglichen, Abweichungen markiert. Übernommen wird nach Ihrer Freigabe.
  • Taschenrechner und Kugelschreiber auf ausgedruckten Auswertungen mit Balkendiagrammen

    09Mittelstand

    HeuteJedes Angebot aus alten Dokumenten zusammenkopieren und die Rechnung später von Hand nachziehen.
    DanachAngebot und Rechnung entstehen aus denselben Daten, Sie geben frei.
  • Zahlenkolonnen auf einer Liste werden mit Lupe und Taschenrechner geprüft

    10Mittelstand

    HeuteEingangsrechnungen sammeln, Preise mit der Bestellung vergleichen, Abweichungen suchen.
    DanachAutomatisch gegen die Bestellung geprüft, Abweichungen landen auf dem Tisch.
  • Smartphone mit dem Hinweis auf zwölf neue Nachrichten neben einem Laptop

    11Mittelstand

    HeuteFormularmails im Postfach, jemand tippt sie ins System und verteilt sie.
    DanachErfasst, zugeordnet und beim richtigen Ansprechpartner, mit Eingangsbestätigung.
  • Blick von oben auf einen Besprechungstisch mit Laptops, Auswertungen und Notizblock

    12Mittelstand

    HeuteUrlaubsanträge auf Papier oder per Mail, Resturlaub in einer Excel-Tabelle.
    DanachAntrag, Freigabe und Resttage laufen an einer Stelle zusammen.

Das Rad dreht sich langsam von selbst. „Drehung anhalten" stoppt es, ebenso ein Zeiger auf dem Rad. Ziehen, waagerecht scrollen oder mit ← und → wechseln. Enter oder Leertaste öffnet die Details unter der Galerie, Escape schließt sie.

Ihr Fall ist nicht dabei?Die Liste ist nicht abschließend. Frisst bei Ihnen etwas regelmäßig Zeit, bauen wir es.

Kurzes Erstgespräch
Vom Papier zum Haken

Vom Papierstapel zum grünen Haken.

Was heute Handarbeit ist, läuft danach sortiert durch – lokal ausgewertet, in der EU, bis zu dem Punkt, an dem Sie freigeben. Jeder beteiligte Dienstleister steht namentlich im Auftragsverarbeitungsvertrag.

Danach: derselbe Schreibtisch ohne Papier, auf dem Bildschirm eine klare Auswertung mit grünem Haken Heute: Schreibtisch unter Aktenstapeln, zerknüllten Belegen, Haftnotizen und Kabelsalat Heute Danach KI-generiert · Symbolbild
KI im Alltag

KI als Werkzeug – Sie entscheiden.

KI ist bei uns kein Selbstzweck. Wir nutzen sie für konkrete Handgriffe: Belege sortieren, Entwürfe schreiben, Recherche bündeln. Das Ergebnis legen wir Ihnen zur Entscheidung vor.

Wo KI zuarbeitet

  • Belege vorsortieren und den Vorgängen zuordnen
  • Entwürfe für wiederkehrende Standardkommunikation
  • Recherche zusammentragen und übersichtlich aufbereiten

Wo der Mensch entscheidet

  • Die fachliche Beurteilung jedes Falls
  • Die Freigabe, bevor etwas rausgeht
  • Die Verantwortung für Kunden- und Vertragsdaten bleibt bei Ihnen
Aus laufenden Projekten

Zwei Systeme im Betrieb, eines im Aufbau.

Versicherungsmakler

Eine Arbeitsplattform statt fünf Ablagen

Datenmodell für Lebensphasen, Ziele und Beratungsanlässe. Wiedervorlagen und Jahresgespräche laufen anlassbezogen. Auswertungen zeigen, welcher Kunde als Nächstes Aufmerksamkeit braucht.

Seit 2026 im Betrieb, Überwachung durch uns
Makler mit Krankenversicherungs-Schwerpunkt

Korrespondenz kommt vorbereitet

E-Mail-Entwürfe und Nachfassen werden automatisch vorbereitet, Antragsunterlagen weitgehend vorbefüllt. Freigegeben und versendet wird von Hand.

Seit Monaten im Tagesbetrieb
Makler mit Beamtenschwerpunkt

Ein Vertriebsprozess statt vieler Einzelschritte

Von der ersten Anfrage über die Terminstrecke bis zum Antrag: ein durchgehender Weg, in dem nichts liegen bleibt und jeder Schritt nachvollziehbar ist.

Im Aufbau

Wir nennen keine Zahlen, die wir nicht gemessen haben. Was läuft, zeigen wir Ihnen am System.

Wer dahintersteht

Zwei Köpfe, ein Versprechen.

Bei Delegario arbeiten Sie direkt mit den Menschen, die Ihre Abläufe bauen und betreuen. Wenn etwas hakt, wissen Sie, wen Sie anrufen.

Patrick Jakob und Robin Guttenberger
Patrick Jakob

Patrick Jakob

Gründer & Geschäftsführer

Baut die Automatisierungen, die Ihnen die Handarbeit abnehmen – und erklärt jeden Schritt so, dass Sie ihn selbst nachvollziehen können. Von der Demo bis zum laufenden Betrieb.

Robin Guttenberger

Robin Guttenberger

Gründer & Geschäftsführer

Findet mit Ihnen die Abläufe, die am meisten Zeit kosten, und übersetzt sie in einen klaren Plan. Ihr erster Ansprechpartner, wenn Sie eine Frage haben.

Erstgespräch

Reden wir über Ihre Abläufe.

Erstgespräch bei Delegario – Begrüßung per Handschlag

Wir tracken nicht und geben Ihre Daten nicht zu Werbezwecken weiter · Antwort in der Regel innerhalb von zwei Werktagen