Warum eigene Software

Ihr Beratungstool kennt Ihre Beratung nicht.

Standard-Beratungstools bilden einen gedachten Durchschnittsmakler ab. Ihre Zielgruppe, Ihre Gesprächsführung und die Reihenfolge, in der Sie Themen ansprechen, stehen darin nicht. Also führen Sie daneben eine Excel-Liste, ein zweites Postfach und einen Ordner mit Vorlagen.

Wir bauen stattdessen die Oberfläche, die zu Ihrer Arbeitsweise passt, und schließen sie an das an, was bei Ihnen schon läuft – Ihr MVP bleibt, wo es ist.

Leistungen

Fünf Stellen, an denen die Handarbeit wegfällt.

Welche davon bei Ihnen zuerst drankommt, entscheidet das Vorprojekt – nicht das Angebot.

01

Fristen und Wiedervorlagen

Heute Eine Excel-Liste pflegen und die Termine im Kopf behalten.

Mit delegario Eine Übersicht, die von selbst erinnert, bevor etwas abläuft – nach Anlass, nicht nach Kalenderwoche.

02

Stammdaten ins CRM

Heute Kontaktdaten aus der Mail von Hand ins System tippen.

Mit delegario Gelesen, gegen den Bestand geprüft und übernommen. Was nicht eindeutig ist, kommt als Rückfrage.

03

Ansprache und Nachfassen

Heute Jede Mail einzeln schreiben und das Nachfassen im Kalender notieren.

Mit delegario Vorbereitet samt Wiedervorlage. Der Versand startet, wenn Sie freigeben – nicht vorher.

04

Beratungsdokumentation

Heute Nach dem Termin aus dem Gedächtnis zusammenschreiben.

Mit delegario Ein Entwurf aus dem, was im Gespräch festgehalten wurde. Prüfen und freigeben bleibt bei Ihnen.

05

Angebote, Nachträge, Risikovoranfragen

Heute Jedes Dokument neu zusammenbauen und den Nachtrag hinterherziehen.

Mit delegario Aus den Daten erzeugt, der Vorgang bleibt zusammen. Es fehlt Ihr letzter Blick.

Das Prinzip

Das System bereitet vor. Sie geben frei.

Entwurf bleibt Entwurf

Eine Dokumentation, die das System erzeugt, ist ein Vorschlag. Ob sie das Gespräch richtig wiedergibt, entscheiden Sie – und erst danach ist sie Teil der Akte.

Nichts geht ungefragt raus

Keine Mail an einen Kunden, kein Dokument, keine Anfrage an einen Versicherer ohne Ihren Haken. Jeder Schritt läuft zuerst im Vorschau-Modus.

Wir beraten nicht

Wir bauen Software. Fachliche Prüfung, Beratung und Haftung bleiben bei Ihnen; wir nehmen Ihnen die Arbeit davor und danach ab.

Ihre Mandantendaten verlassen Ihr Haus nur, soweit Sie es vorher freigegeben haben. Verarbeitung in Deutschland, in der EU oder bei Ihnen im Haus; Ausnahmen mit Drittlandbezug stehen namentlich im Auftragsverarbeitungsvertrag.

So fangen wir an

Ein Tag bei Ihnen, bevor irgendetwas gebaut wird.

Stufe 01

Vorprojekt

Einen Arbeitstag lang nehmen wir auf, wie Ihr Tag wirklich läuft – vom Erstkontakt bis zur abgelegten Dokumentation. Danach wissen Sie, welche Schritte wegfallen können und ob wir bauen oder vorhandene Software einrichten.

So läuft das Vorprojekt

Stufe 02

Projektphase

Ein Vorgang nach dem anderen, nicht alles auf einmal. Jeder läuft zuerst im Vorschau-Modus: Das System bereitet vor, nach draußen geht nichts. Scharf geschaltet wird, wenn Sie gesehen haben, dass es stimmt.

Stufe 03

Betrieb

Betrieb und Hosting in deutschen Rechenzentren, Wartung, Nutzungsrecht und ein festes Kontingent für Weiterentwicklung. Probleme melden Sie aus dem System.

Erstgespräch

Reden wir über Ihren Arbeitstag.

Zwanzig Minuten mit Robin genügen, um zu sehen, ob und wo wir helfen können. Kostenfrei, ohne Unterlagen.

Erstgespräch anfragen

Für Versicherungsmakler Beratung ist Ihr Beruf. Verwaltung nicht.